ヒレンブランドがシェンクプロセス部門を$730Mで買収

インディアナ州ベイツビルに本拠を置くヒレンブランド社の変革は続いている。同社は食品、プラスチック、化学品の最終市場での規模を拡大するため、産業機器メーカー、シェンク・プロセス・グループの食品・機能材料（FPM）事業を7億3000万ドルで買収した。

カンザスシティに本拠を置く FPM は、米国、英国、タイ、ブラジルの約 1,300 人を雇用する施設で、供給、濾過、ベーキング、マテリアルハンドリングのための処理装置とシステムを製造しています。

FPM の売上高の約 65% は食品市場向けであり、そのほぼ半分はペットフード向けであり、残りは化学薬品と機能性材料に関連しています。

「これらの市場は似ていないように見えるかもしれないが、実際には同様の製品、技術、処理要件という共通のバックボーンを共有している」とヒレンブランドの社長兼最高経営責任者（CEO）のキム・ライアン氏は5月24日の電話会議で、2022年6月以来4度目となる同社の買収について語った。

かつてブラックストーンのポートフォリオ企業だったFPMは、2023暦年の売上高が5億4000万ドルと見込まれており、これによりヒレンブランドの売上高は約33億ドルに押し上げられ、25％以上が食品およびリサイクル市場からのものとなる。

ヒレンブランドはこれらの市場での拡大を進めており、2022年6月に食品押出装置プロバイダーのゲイブラー社を買収、続いて9月にプラスチックリサイクル装置プロバイダーのハーボルド社、10月に混合・自動化プロバイダーのリンクシス・グループ社、そして12月に食品加工装置プロバイダーのピアレス社を買収した。

2019年から射出成形機メーカーのミラクロンを傘下に持つ。

また12月、ヒレンブランドはベイツビルの埋葬・火葬子会社をプライベートエクイティ会社ロングレンジ・キャピタルの関連会社に7億6,150万ドルで売却すると発表した。

ライアン氏は「過去12カ月にわたり、当社は従来の死亡ケア部門を売却し、長期的かつ長期的な成長傾向に支えられた大規模で魅力的な最終市場にサービスを提供する高品質の産業事業を買収した」と述べた。 「これらの行動により、ヒレンブランドは高度に設計されたミッションクリティカルな産業用処理ソリューションの世界的リーダーに大きく変貌しました。」

FPM 装置は、Hillenbrand の Advance Process Solutions (APS) ビジネスセグメント、特にペレット製造用の Coperion および原料処理用の Linxis のブランドラインを補完します。

「これにより、エンジニアリング、製造、調達などの多数の主要な機能にわたってさらなるスケールメリットを推進できると同時に、より包括的なサービスを通じて顧客に付加価値を生み出すことができます」とライアン氏は述べています。

FPM の売上のさらに 30% は、収益性の高い経常的なアフターマーケット部品およびサービス ビジネスから生じています。

「当社のビジネスのこの魅力的で安定した部分でさらなる規模を構築できることに興奮しています」とライアン氏は語った。

ヒレンブランドの関係者らはまた、主に米国と英国に従業員を抱えるFDMとの管理業務と製造業務全体で予想されるコスト相乗効果として2,000万ドルを特定した。

ライアン氏はまた、ヒレンブランドとFDMは時々、お互いの顧客となったこともあり、FDMは供給と原料処理に重点を置いているのに対し、ヒレンブランドは混合と押出で大きな拠点を持っていると指摘した。

「当社のシステムの多くは濾過機能を備えており、当社が購入しているプロバイダーの 1 つです。場合によっては、押出成形や混合機能が必要な場合があり、それらのシステムの部品や部品の一部を当社に委託する場合があります。それがどのように組み合わされるかがわかります。 」とライアンは言いました。

FDMはまた、財務、情報技術、供給管理、エンジニアリングに関するHillenbrandのグローバル共有サービスを活用する予定です。

ライアン氏は、「クロスセルの機会と更なる市場拡大を通じて、商業面でさらなる上振れが見込まれる」と述べた。

シェンク・プロセス・グループのキース・コクラン最高経営責任者（CEO）は、ヒレンブランドがFPMにとって良い拠点になると述べた。

「昨年当社の鉱山事業をサンドビックに売却した後、当社の食品および機能材料事業をヒレンブランドに売却したことは、3つの異なる独立した事業を立ち上げる最後のステップとなる。この取引の完了後も、シェンクプロセスは継続して事業を継続する」 EMEAおよびアジア市場に重点を置いたミッションクリティカルなアプリケーション向けのプロセスソリューションの大手プロバイダーであり、インフラストラクチャ、化学薬品、プラスチックを含む多くの最終市場にわたる個々の製品、スマートなソリューション、および深いアプリケーションノウハウの独自の組み合わせを顧客に提供しています。 」とコクラン氏はニュースリリースで述べた。

FPM事業部門社長のジェイ・ブラウン氏は、「ヒレンブランドのアドバンスト・プロセス・ソリューション部門の一環として、当社の既存サービスが強化され、世界中の主要産業や市場での成長が加速するだろう。シェンクのプロセスフードおよびパフォーマンスマテリアル事業のリーダーシップチーム」と付け加えた。これ以上嬉しいことはありません。」

この取引は、9月30日に終了するヒレンブランドの会計年度第4四半期中に完了する予定です。

APS に加えて、Hillenbrand は、Milacron、Mold Masters、および DME ブランドの機械および装置を販売する成形技術ソリューション (MTS) 部門を持っています。

FPM事業の親会社であるSchenck Process Groupは、ドイツのダルムシュタットに本社を置いています。

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